斯坦頓（布萊德利·庫珀 Bradley Cooper 飾）是一個窮困潦倒的男人誤打誤撞之中來到了流動馬戲團(tuán)在這里他憑借著自己的聰明才智為自己某得了一份差事——為塔羅牌占卜師贊娜（托妮·科萊特 Toni Collette 飾）和她的情人皮特（大衛(wèi)·斯特雷澤恩 David Strathairn 飾）工作從這兩個人身上斯坦頓學(xué)會了如何依靠巧舌如簧和敏銳觀察來施展觀眾們眼中的“魔法”與此同時斯坦頓還在馬戲團(tuán)里邂逅了名為茉莉（魯妮·瑪拉 Rooney Mara 飾）的女孩隨著時間的推移斯坦頓和茉莉之間產(chǎn)生了感情最終斯坦頓帶著茉莉離開了馬戲團(tuán)他們堅信他們能夠靠自己的雙手打開一片屬于他們的天地一晃眼多年過去雖然斯坦頓在占卜圈已經(jīng)小有名氣但他并不滿足渴望更多的金錢此時一個名叫莉莉絲（凱特·布蘭切特 Cate Blanchett 飾）的女人出現(xiàn)在了他面前